نوع انتشار: بینش صنعت · تحلیل بازار منطقه ای
تاریخ30 ژوئن 2026
بازارهای هدف: جنوب شرق آسیا · صادرات تجهیزات مرغ به اندونزی
اندونزی چهارمین کشور پرنده در جهان است، با جمعیت مرغ640 میلیون پرندهدر سال ۲۰۲۵، تولید ملی تخم مرغ به میزان ۶۰ درصد رسید. در سال ۲۰۲۵، تولید تخم مرغ در چین به میزان ۶۰ درصد رسید.6.52 میلیون تن، بیش از ۶.۲۲ میلیون تن تقاضا؛ تولید کباب گوشت4.20 میلیون تن، همچنین بالاتر از سطح تقاضا 3.86 میلیون تن است. عرضه بیش از حد در حال مجبور کردن صنعت به تغییر از "پیروزی به حجم" به "پیروزی به بهره وری" است، و تقاضای تجهیزات خانگی خانگی خودکار را تسریع می کند.
علیرغم اینکه تولید بیشتر از تقاضا است، مصرف پرنده در اندونزی به ازای هر نفر تنها8.3 کیلوگرم در سالاین شکاف نشان می دهد که "فرای عرضه" فعلی ساختاری و نه مطلق است، زیرا طبقه متوسط گسترش می یابد و مصرف مواد غذایی افزایش می یابد.تقاضای پنهان قابل توجهی باقی می ماند.
داده های BPS (ایندونزی آمار) نشان می دهد مصرف تخم مرغ رشد قابل توجهی از گوشت مرغ: مصرف تخم مرغ CAGR در19. 79%در مقابل گوشت مرغ در4.26 درصدبه عنوان ارزان ترین و در دسترس ترین منبع پروتئین حیوانی در اندونزی، رشد تقاضا برای تخم مرغ همچنان به افزایش تقاضا برای تجهیزات پرورش لایه ای ادامه خواهد داد.
دولت اندونزی به طور مستقیم تقاضا برای تجهیزات را از طریق ابزارهای سیاست زیر هدایت می کند:
-
برنامه غذاهای غذایی رایگان (MBG): بودجه سال 2026 از71 تریلیون دلار در سال 2025 تا 335 تریلیون دلاراین برنامه غذاهای مغذی را برای دانشجویان، کودکان کوچک، زنان باردار و مادران شیرده در سراسر کشور فراهم می کند.تحرک مستقیم تقاضای خرید دولتی برای گوشت و تخم مرغ.
-
طرح سرمایه گذاری دانانتارا: تقریبا20 تریلیون دلاراختصاص به تقویت زنجیره صنایع مرغ (که شامل سهام اصلی، لایه های تجاری، داروهای دامپزشکی، کشتارگاه ها، ذخیره سازی سرد و لجستیک است)با هماهنگی HIMBARA تقریبا50 تریلیون دلاردر سرمایه گذاری KUR با بهره پایین (حدود 3٪ نرخ بهره) برای حمایت از کشاورزان در گسترش ظرفیت تولید و مشارکت در زنجیره تامین MBG.
صنعت مرغ در اندونزی در حال تغییر ساختاری از "مزارع خانوادگی کوچک کشاورزی" به "شركت های بزرگ یکپارچه عمودی" است:
-
Jagonya Ayam اندونزی (JAI): توسط PT Fast Food Indonesia (FFI، فرانچایزی KFC اندونزی) در سال 2024 خریداری شده است، JAI در حال ساخت یک کارخانه تکثیر کاملاً یکپارچه در جاوا شرقی با ظرفیت سالانه15 میلیون جوجه ی یک روزه، مجهز به سیستم های انکوباسیون و اتوماسیون SmartTM Royal Pas Reform است.35 درصداز تقاضای گوشت مرغ KFC اندونزی.
-
PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM): یک بازیگر کاملاً یکپارچه شامل DOC، پرندگان زنده، جنازه های کباب و تخم مرغ های تازه، با تخمدان ها، مزارع پرورش، مزارع لایه دار،و کشتارگاه های توزیع شده در سراسر یوجیاکارتا و جاوا مرکزیاگرچه AYAM در سه ماهه سوم سال 2025 (درآمدی 43.8 درصد در سال قبل) در حالت قرمز باقی مانده است ، تحلیلگران پیش بینی می کنند که بهبود درآمد 2026 به376 میلیارد IDR (+29٪ نسبت به سال گذشته)، به طور عمده توسط رشد تقاضا از برنامه MBG هدایت می شود.
بر اساس داده های صنعت، منطقه آسیا و اقیانوسیه حدود۴۰ درصد از بازار جهانی تجهیزات پرورش لایهو در حال رشد است6.2٪ CAGRعوامل کلیدی برای بازار اندونزی عبارتند از:
| راننده | انتقال به تقاضای تجهیزات |
|---|---|
| افزایش هزینه های نیروی کار | حداقل دستمزد ماهانه در جاکارتا در سال ۲۰۲۶ از ۵.۱ میلیون دریل (~ ۳۳۰ دلار آمریکا) فراتر رفت؛ مزایای صرفه جویی در نیروی کار اتوماسیون به طور فزاینده ای آشکار می شود |
| افزایش هزینه های زمین | قفس های انباشته شده H-type (۴-۸ طبقه) تراکم پرندگان را در هر سطح افزایش می دهد۴۰-۶۰٪بیش از قفس های مرحله ای نوع A (34 طبقه) ترجیح داده می شود در مناطق محدود به زمین |
| گسترش ظرفیت برنامه MBG | کشاورزان نیاز به گسترش سریع تولید دارند تا قراردادهای خرید دولتی را تضمین کنند؛ چرخه خرید تجهیزات کوتاه می شود |
| هزینه های تغذیه در 70٪ از کل هزینه | سیستم های تغذیه اتوماتیک ضایعات تغذیه را با:5 ٪10٪، به طور مستقیم بهبود حاشیه |
ماشین آلات فرآوری خوراک در اندونزی100٪ وابسته به واردات، و بازار واردات تجهیزات تحت سلطه مارک های چینی و اروپایی است.عملکرد هزینه و سازگاری با آب و هوا:
-
در ماه مارس 2026، Qingdao Puhui Agriculture سیستم قفس انبوه نوع A خود را به اندونزی ارسال کرد، مجهز به تغذیه خودکار، کنترل دمای،و سیستم های حذف کود که به طور خاص برای آب و هوای گرم و مرطوب اندونزی بهینه شده اند.
-
در نمایشگاه دامداری هند در سال 2025، 12 شرکت اندونزیایی قصد خرید را ابراز کردند، که باعث رشد صادرات این شرکت از25 درصد، با ادامه مشارکت در سال 2026
| ابعاد مقایسه | قفس مرحله ای نوع A (34 طبقه) | قفس انباشته نوع H (4-8 طبقه) |
|---|---|---|
| مقیاس مناسب | 5،000 ¥30,000 پرنده (توسعه بخشیدن به مزارع کوچک و متوسط) | ≥30،000 پرنده (مزارع بزرگ جدید) |
| آستانه سرمایه گذاری | پایین تر | بالاتر |
| بهبود تراکم | خط پایه | +40 ٪ |
| الزامات اتوماسیون | نیمه اتوماتیک ممکن است | به طور کامل اتوماتیک مورد نیاز است |
| موقعیت در بازار اندونزی | توسعه ظرفیت مزارع موجود تحت MBG | پروژه های سبز جدید توسط بازیگران یکپارچه عمودی (JAI و غیره) |
-
حفاظت از خوردگی: با رطوبت سالانه اندونزی ≥80٪، پوشش گالوانیزه قفس باید ≥۲۷۵ گرم/متر، و اجزای حیاتی (شربنده های نوک سینه، اتصالات الکتریکی) باید از فولاد ضد زنگ 304 یا 316L استفاده کنند.
-
سازگاری با منبع برق: عدم ثبات شبکه در بخش هایی از اندونزی نیاز به تجهیز سیستم های کنترل محیط زیست داردتنظیم کننده های ولتاژوژنراتور دیزل پشتیبان✓ ظرفیت ژنراتور توصیه شده ≥5 kW برای سیستم های کود و فن.
-
قابلیت خدمات محلی: تجهیزاتزمان تحویل قطعات یدکیوآموزش تکنسین محلیباید معیارهای اصلی ارزیابی تامین کنندگان باشد.
بر اساس منطق انتقال از عرضه بیش از حد → رقابت بهره وری → ارتقاء اتوماسیون، دسته بندی های تجهیزات زیر بیشترین اطمینان از تقاضا را دارند:
| دسته بندی تجهیزات | راننده تقاضا | مشتریان هدف |
|---|---|---|
| قفس های انباشته شده نوع H + سیستم های کاملا خودکار | مزارع بزرگ جدید توسط بازیگران یکپارچه مانند JAI؛ الزامات شدت استفاده از زمین | خانه های پرندگان جدید با ≥30،000 پرنده |
| قفس های نوع A + تغذیه نیمه خودکار / ارتقاء کود | اصلاحات موجود در مزارع کوچک و متوسط با آستانه سرمایه گذاری قابل مدیریت | خانه های موجود با 10،000-30000 پرنده |
| سیستم های کنترل محیط زیست (مروحان + پد های خنک کننده + گرمایش) | آب و هوای گرم و مرطوب اندونزی و الزامات کیفیت تخم مرغ MBG | تمام سناریوهای ارتقاء اتوماسیون |
| برق پشتیبان (هایبرید خورشیدی + باتری) | مناطق بی ثبات شبکه با هزینه های بالای دیزل | پروژه های کشاورزی از راه دور / خارج از شبکه |
صنعت لایه بندی اندونزی در یک نقطه تغییر دوگانه است:" عرضه بیش از حد باعث بهبود کارایی می شود، سود سهام سیاست ایجاد تقاضای جدید".از یک طرف، تولید گوشت تخم مرغ و مرغ از تقاضای داخلی فراتر رفته است، حاشیه ها را فشرده می کند و کاهش هزینه از طریق اتوماسیون یک ضرورت برای زنده ماندن است.برنامه غذا های مغذی رایگان MBG محصولات مرغ را در خرید دولتی ادغام کرده است، با افزایش بودجه 372 درصدی در سال 2026 فرصت بازار افزایشی تعیین کنندهبرای تامین کنندگان تجهیزات پیش رو.
برای تامین کنندگان تجهیزات پرنده چینی، اندونزی نه تنها بزرگترین بازار پرنده در جنوب شرقی آسیا است بلکه یکمحور استراتژیک همکاری در زمینه فناوری کشاورزی در چارچوب ابتکارات کمربند و جاده- به دست آوردن پنجره تحکیم فعلی با راه حل های اتوماسیون که با شرایط گرم و مرطوب محلی سازگار هستند، عملکرد هزینه را با قابلیت اطمینان ترکیب می کنند،راه مهم برای ورود به بازار اندونزی است.